Стратегическая оценка и прогноз рынка подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии

В 2022 году объем рынка подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии составил $1,01 млрд, и ожидается, что к 2029 году он достигнет $1,47 млрд при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,48% с 2022 по 2029 год.

Исследовательский отчет о рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии включает следующие разделы:

- Землеройная техника: Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры и прочая землеройная техника (другие погрузчики, бульдозеры, траншеекопатели).

- Техника для погрузочно-разгрузочных работ: Краны, погрузчики, телескопические погрузчики, подъемные рабочие платформы (шарнирно-сочлененные стреловые подъемники, телескопические стреловые подъемники, ножничные подъемники).

- Дорожно-строительная техника: Катки и асфальтоукладчики.

- Конечные пользователи: Строительство, производство, добыча полезных ископаемых и т.д.

- География: Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Вьетнам и другие (Лаос, Камбоджа, Бруней, Мьянма) .

Обзор рынка

В 2022 году объем рынка подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии составил $1,01 млрд, и ожидается, что к 2029 году он достигнет $1,47 млрд при среднегодовом темпе роста 5,48% с 2022 по 2029 год. Инвестиции правительства в строительство общественной инфраструктуры, такой как дороги, аэропорты, порты и энергетический сектор, как ожидается, обеспечат значительный рост рынка подержанного строительного оборудования в регионе.

Ожидается, что к 2029 году рынок подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии достигнет 64 378 единиц. Такие страны, как Филиппины и Вьетнам, ожидают значительной урбанизации и роста общей численности населения, что будет стимулировать спрос на строительство инфраструктуры в этих странах. Правительства этого региона уже представили ряд планов по восстановлению этих стран от последствий COVID-19, в основном сосредоточенных на строительстве инфраструктуры и увеличении государственных расходов. Инвестиции в проекты возобновляемой энергетики возросли во всем регионе. Такие страны, как Сингапур, Индонезия и Филиппины, стремятся увеличить проекты возобновляемой энергетики. Некоторые страны Юго-Восточной Азии, такие как Лаос, Бруней и Мьянма, испытали медленное экономическое восстановление в 2021 году. Однако инвестиции правительства в инфраструктурные проекты, связанные со здравоохранением, возобновляемой энергетикой и жилищным сектором, как ожидается, будут способствовать экономической деятельности, которая поддерживает индустрию подержанного строительного оборудования в регионе в прогнозируемый период.

Ключевые моменты

- Землеройная техника занимает наибольшую долю на рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии. В 2022 году экскаваторы имели наибольшую долю рынка в сегменте землеройной техники.

- В связи с увеличением проектов общественной инфраструктуры, таких как расширение железнодорожных путей, строительство аэропортов, реконструкция мостов и автомагистралей в странах Юго-Восточной Азии, ожидается рост спроса на экскаваторы на рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии в 2022 году.

- В связи с увеличением проектов общественной инфраструктуры, таких как расширение железнодорожных путей, строительство аэропортов, реконструкция мостов и автомагистралей в странах Юго-Восточной Азии в 2022 году, растет спрос на гидравлические экскаваторы на рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии. Множество проектов по строительству дорог и доступного жилья осуществляется в различных странах региона.

- Рост логистической отрасли поддержал спрос на подержанные вилочные погрузчики и телескопические погрузчики на рынке Юго-Восточной Азии благодаря растущему спросу на товары на мировом и внутреннем рынках. Экспорт основных стран Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Таиланд и Сингапур, значительно увеличился в 2022 году. Растущий спрос на товары и использование автоматизированных технологий в производственной отрасли поддержат рост логистической отрасли в странах Юго-Восточной Азии в 2022 году.

- В связи с ростом цен на сырьевые товары, такие как медь, олово, железная руда и никель, на мировом рынке, горнодобывающая промышленность на рынках Индонезии и Филиппин выросла, что привело к всплеску никелевых горнодобывающих проектов в регионе в 2022 году. В связи с ростом цен на уголь на мировом рынке правительство Индонезии также инвестирует в угледобывающие проекты.

Рыночные тенденции и движущие факторы

Всплеск финансирования подержанного строительного оборудования

В 2021 году правительства стран Юго-Восточной Азии планировали инвестировать в проекты развития инфраструктуры для преодоления негативного воздействия пандемии. Инфраструктурные проекты были отложены, поскольку подрядчики и строительные компании столкнулись с финансовыми трудностями. Столкнувшись с финансовыми трудностями, производители оригинального оборудования, такие как Komatsu, Caterpillar, SANY и Hitachi Construction Machinery, предоставили финансовую помощь клиентам. В 2022 году произошел всплеск финансовой активности производителей оригинального оборудования в странах Юго-Восточной Азии в отношении подержанного оборудования. Некоторые продавцы подержанного строительного оборудования, такие как JLG Finance и Bot Leasing, предоставляли услуги финансирования оборудования для покупателей подержанного оборудования.

Рост урбанизации и проектов развития инфраструктуры стимулирует инвестиции в строительство

Среди стран Юго-Восточной Азии Сингапур имеет наиболее развитую экономику и полностью урбанизирован. Малайзия и Бруней классифицируются как высоко урбанизированные, в то время как большинство стран (включая Индонезию, Таиланд, Филиппины, Лаос, Мьянму и Вьетнам) рассматриваются как полуурбанизированные. В последние несколько лет городское население на Филиппинах росло быстрее, чем в сельских районах, главным образом из-за внутренней миграции, вызванной экономическим развитием в городских центрах. Согласно данным, предоставленным Министерством финансов Филиппин в 2021 году, из инфраструктурных проектов стоимостью $20 млрд около $9,7 млрд находились в стадии строительства в 2022 году. Другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Малайзия и Вьетнам, также продвигают аналогичные проекты инфраструктуры и урбанизации. Например, правительство Индонезии планировало инвестировать $430 млрд в проекты развития инфраструктуры с 2021 по 2024 год. Большинство проектов развития инфраструктуры страны находятся в транспортной сфере. Инвестиционные проекты разделены на три области - развитие автомагистралей, железных дорог и портов, составляющие соответственно 29%, 22% и 23%.

Правительства Юго-Восточной Азии ускоряют инвестиции в возобновляемую энергетику

По мере того как глобальные экологические проблемы становятся все более серьезными, правительства стран Юго-Восточной Азии планируют увеличить свои мощности по производству возобновляемой энергии к 2030 году, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Например, установленная мощность, подключенная к сети Сингапура, выросла до 376,9 МВт в 2020 году, при этом было установлено в общей сложности 4067 солнечных фотоэлектрических систем. По сравнению с 2019 годом эта цифра значительно выросла. В то время мощность составляла 262,4 МВт, и было установлено только 3173 фотоэлектрические системы. В Малайзии правительство инвестирует $12,1 млрд в переход на чистую энергию и планирует сократить выбросы углерода на 60% к 2035 году. В связи с амбициозным планом Сингапура по производству 2 ГВт солнечной энергии к 2030 году ожидается увеличение спроса на подержанное строительное оборудование. Правительство запустило программу SolarNova и программы исследований и разработок для увеличения производства солнечной энергии и достижения этой цели.

Ограничения отрасли

Рост рынка аренды ограничивает продажи подержанного строительного оборудования в странах Юго-Восточной Азии. Юго-Восточная Азия (включая Индонезию, Малайзию, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Камбоджу) является перспективным регионом для индустрии аренды. Перспективы крупных инфраструктурных проектов и изменения в динамике рабочей силы дают основания полагать, что модель аренды будет приниматься все больше и больше. В Таиланде существует много небольших компаний по аренде, и рынок аренды растет в последние годы. Некоторые из основных компаний по аренде строительного оборудования в странах Юго-Восточной Азии включают Sin Heng Heavy Machinery Limited (Сингапур), Aktio Co (Индонезия) Ltd., UMW, Nishio Rental (Сингапур), Tat Hong (Сингапур), Superkrane Equipment (Индонезия), Rent (Таиланд) Co Ltd., Kanamoto Co., Ltd. (Малайзия), Guzent (Филиппины), Hillcon (Индонезия). Арендные компании в этом регионе повышают производительность активов посредством цифровых инноваций, таких как Интернет вещей и телематика для отслеживания оборудования, и расширяют охват новых отраслей через новые продуктовые линейки, тем самым добавляя ценность услугам аренды.

Рост цен на строительные материалы препятствует продажам подержанного строительного оборудования. В 2022 году цены на сталь в странах Юго-Восточной Азии взлетели. Цены на строительные материалы, включая сталь, выросли на 30-40% в 2022 году, подняв общие цены на проекты недвижимости в стране. В 2022 году цены на другие строительные материалы на рынке Юго-Восточной Азии, такие как асфальт, выросли на 5-7%, а цены на цемент выросли на 3-5%. Кроме того, цены на строительные проекты выросли на 30-35% в 2022 году, препятствуя соблюдению сроков завершения проектов. В связи со снижением нормы прибыли, вызванным ростом цен на сырье, некоторые подрядчики были вынуждены остановить строительные проекты. Hoa Phat Hung Yen Steel Co Ltd, ведущий поставщик стали во Вьетнаме, объявил о повышении цен на сталь в марте 2022 года. Более того, цены на сталь в регионе утроились до марта 2022 года. В 2022 году также выросли цены на строительные материалы, такие как песок, мрамор, цемент и кирпич.

Структура поставщиков

- Известные поставщики на рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии включают Caterpillar, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Komatsu, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota, Kobe Steel, SANY и XCMG.

- Другие известные поставщики включают Yanmar, LiuGong, Sumitomo и Hyundai Construction Equipment.

- Лидерами на рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии являются Komatsu, SANY, Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery и Caterpillar. Эти поставщики имеют сильную долю рынка и предлагают разнообразный ассортимент продукции на рынке Юго-Восточной Азии.

- Yanmar, LiuGong и Sumitomo являются участниками нишевого рынка на рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии, предлагая ограниченный ассортимент продукции, в основном удовлетворяя потребности клиентов, которым требуется землеройная техника.

- Zoomlion запустит новый 186-футовый телескопический стреловой подъемник на рынке подержанного строительного оборудования Юго-Восточной Азии в 2022 году.