В марте 2025 года экспортная стоимость продукции китайской строительной техники в ОАЭ превысила $150 миллионов, при этом темпы роста в годовом исчислении составили более 30%. ОАЭ также вошли в топ-10 направлений экспорта китайской строительной техники, став одним из важных зарубежных целевых рынков для китайской строительной индустрии.

После тщательного изучения ОАЭ можно обнаружить, что рынок строительной техники страны переживает сложные и глубокие изменения. Будучи эталоном экономической диверсификации на Ближнем Востоке, ОАЭ стали одним из рынков с самым быстрорастущим спросом на строительную технику на Ближнем Востоке благодаря масштабным инфраструктурным инвестициям и стратегическому планированию под руководством правительства. Однако колебания цен на нефть, нехватка рабочей силы и глобальные проблемы цепочки поставок также принесли уникальные возможности и испытания для развития индустрии строительной техники ОАЭ.

Инфраструктурные инвестиции: основной двигатель роста рынка в ОАЭ

Постоянные инвестиции правительства ОАЭ в энергетику, транспорт, коммунальные услуги и другие области составляют основной источник спроса на рынке строительной техники. Ожидается, что объем производства строительной отрасли ОАЭ восстановится с годовым совокупным темпом роста около 5% в течение следующих пяти лет, что тесно связано с правительственной инициативой "50 проектов" — инициатива предусматривает привлечение $149,8 миллиардов прямых иностранных инвестиций в течение следующих девяти лет, с акцентом на энергетическую инфраструктуру, транспортные сети и урбанизационное строительство.

Крупные проекты разжигают спрос на оборудование

Проекты в сфере энергетики и водных ресурсов

Проект завода по обработке морской воды Аль-Науф национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), направленный на решение долгосрочной проблемы нехватки воды, предусматривает инвестиции свыше $5 миллиардов и требует большого количества кранов, экскаваторов и бетонного оборудования. Стратегический план канализационного туннеля муниципалитета Дубая и проект реконструкции порта Мина-Рашид дополнительно стимулируют спрос на туннелепроходческие машины и портовую технику.

В секторе новой энергетики инвестиции ОАЭ в возобновляемую энергию и атомную энергетику продолжают расти. Например, проект расширения солнечного парка Дубая вызвал всплеск спроса на землеройную технику и подъемное оборудование, необходимые для строительства фотоэлектрических станций.

Модернизация транспортной инфраструктуры

Проект Etihad Rail стоимостью $11 миллиардов, который соединит Абу-Даби и Дубай, планируется полностью запустить к 2026 году. В ходе проекта необходимо проложить более 1200 километров путей, что приведет к концентрированным закупкам дорожно-строительного оборудования, такого как бульдозеры и грейдеры.

Предлагаемый проект гиперпетли Дубай-Абу-Даби (инвестиции $5,9 миллиардов) и проект двухуровневого шоссе шейха Заеда (инвестиции $2,7 миллиардов) будут генерировать устойчивый спрос на подъемные и дорожные машины и оборудование, такие как инженерные краны, дорожные катки и асфальтоукладчики. Эти проекты транспортной инфраструктуры не только повышают эффективность внутренней логистики, но и служат долгосрочным целям правительства по продвижению туризма и урбанизации.

Дальнейшее процветание урбанизации и индустрии недвижимости

Процесс урбанизации в Дубае и Абу-Даби породил большое количество жилых, коммерческих и промышленных проектов. В 2024 году ненефтяная экономика Дубая выросла на 7,2%, при этом продажи недвижимости превысили $120 миллиардов, стимулируя спрос на такое оборудование, как башенные краны и бетононасосы. Например, проект расширения Международного финансового центра Дубая 2.0 предусматривает добавление 3 миллионов квадратных метров офисных и коммерческих площадей, ожидается развертывание более 2000 единиц различной строительной техники. Проекты развития культурного района Саадият в Абу-Даби и острова Яс также устанавливают более высокие требования к высококлассному строительному оборудованию и интеллектуальным строительным решениям.

Рынок строительной техники ОАЭ: возможности и вызовы сосуществуют

Характеристики рыночного спроса

На рынке строительной техники ОАЭ доминируют землеройные машины (экскаваторы, погрузчики) и логистическое транспортное оборудование (краны, вилочные погрузчики). Под влиянием энергетических проектов и потребностей в добыче полезных ископаемых спрос на крупные экскаваторы и горнодобывающие грузовики остается стабильным. В то же время тенденции электрификации и интеллектуализации постепенно проявляются, причем темпы проникновения электрических погрузчиков ускоряются в портах и закрытых парках. Интеллектуальная дорожная техника также начала применяться в строительстве автомагистралей.

Основные строительные проекты в ОАЭ сосредоточены в Дубае и Абу-Даби. В ОАЭ нет существенных барьеров, ограничивающих импорт и продажу строительных машин и оборудования, а также строительных материалов и сырья. Правительство ОАЭ признало выгоды, принесенные процветающей внешней торговлей. Благодаря привлекательной торговой системе ОАЭ стали международным коммерческим и торговым центром для таких регионов, как Ближний Восток и Африка. Согласно недавнему экономическому отчету об ОАЭ, опубликованному Международным инвестиционным агентством, ОАЭ являются третьим по величине центром реэкспортной торговли в мире после Сингапура и Гонконга. Следовательно, реэкспортная торговля строительными машинами и оборудованием также является одной из важных точек спроса на рынке ОАЭ.

Дальнейшие стратегии локализации и реагирование на болевые точки отрасли

На рынке ОАЭ международные бренды, такие как Caterpillar, Volvo и Hitachi Construction Machinery, по-прежнему занимают важные позиции на рынке высококлассной продукции. Китайские бренды, такие как Sany Heavy Industry, XCMG, Zoomlion, LiuGong, Shantui, Lovol Heavy Industry и Long Gong, открыли рыночные доли благодаря своим преимуществам в соотношении цены и качества и достигли замечательных рыночных результатов. Дальнейшее пространство для роста китайских брендов заключается в создании более полной локализованной системы обслуживания.

Согласно последнему отчету "Тенденции в сфере труда и рыночная аналитика" от Innovations Group, он раскрывает "парадокс занятости" в строительной отрасли ОАЭ: в 2024 году спрос на рабочие места для синих воротничков резко вырос на 69%, но фактическое количество нанятых сотрудников сократилось на 21%. Нехватка квалифицированной рабочей силы стала основным препятствием для реализации строительных проектов, вынуждая инженерных подрядчиков улучшать пакеты заработной платы и усиливать обучение навыкам. Эта тенденция косвенно стимулировала спрос на строительные машины и оборудование — все больше предприятий склонны приобретать интеллектуальное оборудование, чтобы уменьшить свою зависимость от человеческих ресурсов.

Будущие перспективы рынка ОАЭ: технологически-ориентированная и стратегическая трансформация

Двойной драйвер политики и технологий

Энергетическая стратегия правительства ОАЭ и политика поддержки индустрии новой энергетики ускорят процесс электрификации строительной техники. Ожидается, что к 2030 году уровень проникновения электрической строительной техники превысит 30%. Государственная поддержка оборудования для новой энергетики и улучшение инфраструктуры зарядки (планируется строительство большего количества зарядных станций) дополнительно снизят эксплуатационные расходы предприятий.

Возможности на сегментированных рынках

Рост спроса на оборудование для логистики и складирования

С расширением логистического района Dubai South и порта Халифа в Абу-Даби спрос на автоматизированное складское оборудование резко возрастет. Интеллектуальный логистический объект площадью 23 000 квадратных метров компании INDU Kishore Logistics, запущенный в Dubai South, будет активно использовать электрифицированные логистические машины и оборудование, стимулируя рост спроса на оборудование для обработки материалов, такое как вилочные погрузчики и штабелеры.

Туристическая и культурная инфраструктура будет дополнительно расширена.

Недавно компания Walt Disney объявила о планах строительства седьмого в мире тематического парка в Абу-Даби, при этом внимание Абу-Даби к долгосрочному и устойчивому развитию туризма сыграло решающую роль в этом решении. Являясь географическим центром для Азии, Европы и Африки, ОАЭ находятся всего в четырех часах пути от одной трети населения мира.

Проектные работы для парка уже начались, ожидается, что фактическое строительство начнется примерно через полтора года, а открытие запланировано на начало 2030-х годов. В течение строительного периода ожидается, что будет генерирован значительный спрос на высокоточную строительную технику и оборудование, что приведет к соответствующим закупкам, превышающим 100 миллионов юаней. Проект представляет собой смелую новую главу для Disney и определяющий момент в становлении Абу-Даби как глобальной культурной и туристической державы.

Вызовы и ответные меры на рынке ОАЭ

Колебания цен на нефть остаются самым большим внешним риском, непосредственно влияющим на бюджеты энергетических проектов и финансовое положение ближневосточных стран, таких как ОАЭ. Предприятия строительной техники, которые уже зарекомендовали себя или находятся в процессе этого, должны решать эту проблему через диверсифицированные рыночные схемы. В частности, при консолидации существующих преимуществ на рынке ОАЭ они должны дополнительно увеличить инвестиции в сервисные и послепродажные рыночные системы.

Согласно последнему оценочному отчету о рынке ОАЭ Министерства торговли США, ожидается, что рынок строительных машин и оборудования ОАЭ продолжит расти на 15%-20% в будущем. Рост рынка строительной техники ОАЭ по сути является результатом резонанса между правительственными стратегиями, технологическими инновациями и рыночным спросом. Несмотря на нехватку рабочей силы и глобальные экономические неопределенности, его позиционирование как инфраструктурного центра на Ближнем Востоке, а также твердые инвестиции в энергетический переход и урбанизацию обеспечивают четкий путь роста для индустрии строительной техники ОАЭ.

Для компаний углубленное взаимодействие на нишевых рынках, усиление локализованных услуг и развертывание технологий электрификации и интеллектуализации будут ключом к использованию возможностей на этом перспективном рынке. По мере того, как ОАЭ продолжают продвигать свою "Концепцию 2030", индустрия строительной техники будет выступать не только в качестве поставщика инструментов для инфраструктуры, но и станет жизненно важным участником региональной экономической трансформации.